台灣首部以原住民語言（泰雅語、邦乍語）為主軸的電影。由曾以《家》入圍第41屆金馬獎最佳紀錄片，並且以《不能沒有你》獲選台北電影節最佳男主角陳文彬編導。

在古泰雅族部落中，頭目BUDA為了族人的生存問題，帶領大家在雲霧中尋找適合長久居留的土地。然而，頭目卻因迷路，誤入一座拆遷的現代城市。

另一面，在現代城市中的泰雅族原民局局長─達哀，因為煩心於縣府拆遷原住民違建問題，在政治體系中左右為難，力不從心。就在原住民部落被怪手拆毀後，達哀充滿歉意來到部落裡，卻不幸遭受意外而昏迷。

因此，臥病的達哀與頭目BUDA展開一連串對話，探索原住民在現代社會中的生活樣貌、原住民特有文化及富有哲學涵義的等等問題。