本片改編自Christopher Isherwood小說，故事背景設定在1962年的洛杉磯，古巴危機最為緊繃的時刻，年屆半百的喬治法康﹝柯林佛斯飾﹞是個大學教授，在長久以來的伴侶吉姆﹝馬修古迪飾﹞去世之後，他開始失去原有的平衡，沉浸在過去的時光，而忽略一切眼前所發生的事，但一連串事件發生，讓他不得不面對真實...。

一直在喬治身邊安慰著他的是摯友查莉﹝茱莉安摩爾飾﹞，而她除了要為喬治整理情緒，還要面對自身的許多問題...。與此同時，喬治的學生肯尼﹝《非關男孩》Nicholas Hoult飾﹞隱約發現喬治與自己是「同一種」人，因此開始偷偷記下喬治的行蹤...。